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Client-Onboarding
Client-Onboarding
Vom ersten Kontakt bis zum produktiven Setup: Onboarding-Workflows, die Dokumente einsammeln, Tasks erstellen und den Status tracken.
Das Problem
Jedes Onboarding ist anders, Dokumente fehlen, interne Tasks werden vergessen. Je mehr Kunden, desto chaotischer.
Wie es funktioniert
4 Schritte. Kein Chaos.
1
Neuer Kunde angelegt
CRM-Eintrag oder Formular löst den Workflow aus. Alles startet automatisch.
2
Personalisierte Welcome-Mail
Checkliste, Zugangsdaten und Dokumenten-Anforderungen — alles in einer Mail.
3
Dokumente automatisch einsammeln
Fehlende Unterlagen werden automatisch nachgefragt. Status-Tracking in Echtzeit.
4
Interne Tasks erstellt
Projektmanagement-Tool bekommt automatisch alle nötigen Aufgaben zugewiesen.
Integrationen
Passt in eure bestehende Toollandschaft.
Google WorkspaceAsanaMonday.comDocuSignSlack
Ergebnisse
Was ihr erwarten könnt.
−60 %
Onboarding-Zeit
−90 %
Fehlende Dokumente
+40 %
Kundenzufriedenheit
Passt das auf euer Unternehmen?
Im kostenlosen Workflow-Audit finden wir in 30 Minuten heraus, ob und wie sich Client-Onboarding für euch lohnt.
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